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Ash y sus amigos visitan Trovitópolis, en Isla Mandarina Sur. Pero mientras estaban entrando a la ciudad, el Team/Equipo Rocket les había cavado un agujero para así atrapar a Pikachu pero estos terminan cayendo en uno.
Ash, Pikachu y sus amigos caen por otro agujero y llegan hasta la alcantarilla de la ciudad. Cuando buscaban la salida Ash oye el sonido de un cascabel y de repente una misteriosa criatura toca a Ash y cuando este saca a Bulbasaur la criatura se lo lleva con ella debajo del agua. En eso aparece la Oficial Jenny que saca a nuestros héroes de la alcantarilla.
