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Ed y Ling luchan contra Envy. Ed es incapaz de atacar por las voces de la gente que se escuchan en el cuerpo del homúnculo y Envy se lo traga. Mientras, Scar y Mei encuentran a Xiao Mei con Al y Gluttony, y deciden seguirlos por la entrada a un pasadizo subterráneo, luchando con muchas quimeras. Ed encuentra la Piedra Filosofal dentro de Envy y consigue encontrar una forma de escapar del estómago de Gluttony. Bradley le explica a Roy como fue entrenado desde su nacimiento para el liderazgo y como le inyectaron la Piedra Filosofal. Usando varias partes de las ruinas de Xerxes encontradas dentro de Gluttony, Ed usa las almas de Envy para transmutarse y abrir las Puertas de la Verdad. Ed encuentra dentro de las Puertas de la Verdad el desnutrido cuerpo de Al, pero es incapaz de llevárselo antes de volver al mundo real, ya que no es su alma.
