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El Dr. Marcoh se encuentra bajo la custodia de los homúnculos, y tiene que cooperar a cambio de la seguridad de su pueblo. Mientras tanto, Ed, Al y Roy intentan escapar de Gluttony, que se ha hecho capaz de tragar cualquier que tenga a la vista. Después de perderlo, Roy y los otros se van. Ed, Al y Ling se quedan para luchar. Envy llega a detener a Gluttony para que no dañe a Ed y Al. Al oír esto, Ed y Al se enfrentan a Gluttony y Ling se lucha contra Envy. Después de la luchas en ambos extremos, Gluttony se come accidentalmente a Ed, Ling y Envy . Roy se reúne con los altos mandatarios del ejército y Bradley y descubre que todos conocen a los homúnculos y saben de sus intenciones. Ed se despierta en una habitación extraña, cubierto de sangre.
