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Ed deja a Winry en custodia de los militares y se marcha. Mientras, King Bradley sigue persiguiendo a Ling y Ran Fan. Ed y Al luchan contra Scar cuando llega Gluttony. Ling aparece y consigue atraparlo y atarlo. Ran Fan, para escapar de Bradley, se corta el brazo herido que dejaba rastros de sangre y huye por las alcantarillas. Riza llega en coche y Ling sube junto con Gluttony. Ed y Al reanudan su lucha, pero entonces aparece Mei Chan y usa su rentatjutsu para escapar con Scar. Pero Al se queda con su panda, Xiao Mei. Winry se despide de los Elric y vuelve a Rush Valley. Roy contacta con el Dr. Knox, y se reúnen todos en un escondite. El doctor le cura las heridas a Ran Fan. Ling les cuenta que King Bradley es un homúnculo. Cuando Gluttony oye hablar a Roy Mustang, quien mató a Lust, se desata y se transforma en su verdadera forma.
