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Julius le pide a Marx que le haga un favor. Quería que lo ayudara a crear nuevos objetos mágicos y que se ocupara de algunos bandidos. Marx está acompañado por el ex miembro del Ojo del Sol de Medianoche, Sally, al escondite de los Toros Negros para llevar a cabo experimentos para la investigación de objetos mágicos. A continuación, viaja con el Capitán Fuegoleon y el Capitán Nozel para investigar a los bandidos. Aparentemente, Julius había visitado incluso ese pueblo lejano disfrazado antes ...
