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Spade Kingdom se apodera con éxito del Diamond Kingdom y luego pone su mirada en Clover Kingdom y Heart Kingdom. Las tropas del Reino Spade atraviesan la región mágica fuerte usando una fortaleza móvil que absorbe el maná de los ciudadanos del Reino Spade que fueron tomados por la fuerza. ¡Pero entonces Asta, que había terminado su entrenamiento con los Guardianes del Espíritu, viene al rescate! Mientras tanto, Luck y Leopold se dirigen al Reino de Spade para intentar apoderarse de una de sus bases.
