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El Dr. Ayanokoji admira su creación: un prototipo de corazón de ángel con código Mark II llamado Kurumi. Este experimento suyo es el resultado de sus esfuerzos por salvar el mundo. Mientras tanto, Nakahito es obligado a entrar en la mansión de un médico loco que supuestamente tiene la cabeza viva separada de una mujer disecada en el sótano. Nakahito, de once años, es reclutado por sus compañeros porque proviene de una familia de místicos, los que practican el método Onmyou. El Dr. Ayanokoji, Kurumi y Nakahito están a punto de cruzarse por primera vez de forma dramática.
