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Kakashi se entera de la deserción de Sasuke y va inmediatamente a buscarlo. Mientras tanto, en la creencia de que Naruto es su mejor amigo, Sasuke se prepara para matarlo, la búsqueda de la pérdida de de su mejor amigo parece ser un precio aceptable para el Mangekyō Sharingan. El Rasengan de Naruto y el Chidori de Sasuke chocan, aunque ninguno es capaz de vencer a al otro jutsu. Sasuke activa el Sello Maldito para ganar ventaja, Sasuke utiliza su Chidori para perforar a Naruto. Mientras que Sasuke piensa que ha ganado la batalla, el chakra del zorro demonio comienza a envolver a Naruto y la herida infligida por el Sasuke se comienza a sanar. Infundido con la fuerza del zorro demonio Naruto ahora está dispuesto a romperle todos los huesos del cuerpo de Sasuke con el fin de llevarlo devuelta a Konoha.
